Tùy chỉnh loại cơ hội

Salework CRM cho phép bạn quản lý các loại cơ hội của doanh nghiệp như tạo mới loại cơ hội, chỉnh sửa các trạng thái trong từng loại cơ hội, hay xóa loại cơ hội không cần thiết. Để bắt đầu tùy chỉnh loại cơ hội bạn truy cập Cơ hội >Thiết lập > Tùy chỉnh loại cơ hội.

Hệ thống sẽ hiển thị màn Tùy chỉnh loại cơ hội:

Tại đây, bạn có thể thêm mới loại cơ hội bằng cách chọn Thêm mới loại cơ hội

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về loại cơ hội và bạn cần điền:

• Tên loại cơ hội: điền tên loại bạn cần tạo

• Trạng thái của cơ hội: Salework CRM chia trạng thái cơ hội thành 3 nhóm chính: Mở, Thành công, Thất bại. Bạn có thể tùy chỉnh thêm/xóa các trạng thái cho nhóm Mở theo nhu cầu của bạn.

Nếu đã chắc chắn về các thông tin bạn chọn Lưu để hoàn tất thao tác hoặc chọn Hủy để hủy bỏ.

Để chỉnh sửa hay xóa trạng thái không cần thiết của một loại cơ hội bạn chọn loại cơ hội cần chỉnh sửa và chỉnh sửa tên hoặc xóa trạng thái mong muốn. Sau khi thao tác chỉnh sửa, bạn chọn Lưu để hệ thống cập nhật những thay đổi nhé.

Với loại cơ hội mà bạn không muốn sử dụng nữa, bạn hãy di chuột và chọn icon xóa tại loại cơ hội đó như ảnh sau nhé:

Cuối cùng là tính năng Áp dụng quy trình chuẩn, nếu bật tính năng này bạn sẽ chỉ được phép thay đổi trạng thái cơ hội theo quy trình đã được thiết lập ví dự từ Mới --> Quan tâm, không thể chọn từ Quan tâm --> Mới. Lúc này trong module cơ hội người dùng chỉ được phép thay đổi trạng thái cơ hội theo quy trình chăm sóc được thiết lập trước đó.