Tạo Liên hệ bằng cách import file excel

Để tạo Liên hệ bằng file excel trong Salework CRM, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào menu Liên hệ > chọn Nhập dữ liệu

Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện tạo Liên hệ bằng file excel như sau:

Bước 2: Bạn bấm Tải file mẫu để tải file xuống

File excel khi tải xuống sẽ có mẫu như sau:

Bước 3: Nhập thông tin Liên hệ vào file excel

Tại đây, bạn lần lượt nhập các thông tin liên quan đến Liên hệ như:

• Tên Liên hệ: Họ tên của liên hệ mà bạn cần nhập

• Số điện thoại: Số điện thoại của các liên hệ

• Email: Email cá nhân hoặc email doanh nghiệp của các liên hệ

• Nguồn: Nguồn của liên hệ ví dụ: facebook, zalo.....

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn lưu lại file và tải lên phần mềm.

Bước 4: Tải file đã nhập lên phần mềm

Bạn quay lại phần mềm rồi bấm chọn Tải lên từ thiết bị, bạn chọn file cần tải và chọn Tiếp tục

Hệ thống sẽ đọc dữ liệu trong file bạn đã nhập rồi trả về kết quả như sau:

Tại đây bạn kiểm tra dữ liệu một lần nữa và chọn Kiểm tra để hoàn tất.

Sau khi dữ liệu được import thành công hệ thống sẽ hiển thị danh sách liên hệ vừa được import trong màn danh sách liên hệ.