Tạo liên hệ trên phần mềm

Để tạo Liên hệ trực tiếp trên CRM bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại mục Liên hệ > bạn chọn Thêm mới

Bước 2: Điền các thông tin Liên hệ mà bạn muốn tạo:

• Thông tin cá nhân của Liên hệ: Họ tên, Số điện thoại, email....

• Thông tin về nguồn của Liên hệ: Nguồn, chiến dịch, ngày khách hàng đăng ký...

Bước 3: Lưu thông tin Liên hệ vừa tạo.

Sau khi điền đầy đủ thông tin Liên hệ, bạn chọn:

• Hủy: Nếu bạn muốn hủy thông tin Liên hệ vừa điền.

• Lưu: Liên hệ sẽ được lưu vào hệ thống và người dùng có thể sửa lại thông tin hoặc xóa Liên hệ tại mục sau: chọn liên hệ cần thao tác chọn icon để chỉnh sửa thông tin, chọn hoặc để xóa Liên hệ.