Tạo Cơ hội trên phần mềm

Để tạo cơ hội trên Salework CRM bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Bạn truy cập Cơ hội > Thêm mới

Bước 2: Hệ thộng hiển thị màn thêm mới Cơ hội, bạn sẽ cần điền các thông tin Cơ hội mà bạn muốn tạo:

• Thông tin về cơ hội: Loại cơ hội, Tên, Trạng thái, Nguồn, Chiến dịch...

• Thông tin về khách hàng: Chọn khách hàng/Liên hệ cần tạo cơ hội, nếu chưa có thông tin khách hàng bạn có thể thêm mới Liên hệ tại icon

Bước 3: Lưu thông tin Cơ hội vừa tạo

Sau khi điền đầy đủ thông tin Cơ hội, bạn chọn:

• Hủy: Nếu bạn muốn hủy thông tin Cơ hội vừa điền

• Lưu: Cơ hội sẽ được lưu vào hệ thống và người dùng có thể sửa lại thông tin hoặc xóa Cơ hội tại mục sau