Tạo cấu hình

Người dùng có thể tạo các cấu hình khác nhau cho từng loại cấu hình. Salework CRM đang có 4 loại cấu hình chính:

• Sau khi liên hệ đăng ký

• Sau khi đơn hàng thành công

• Trước khi sản phẩm hết thời gian sử dụng

• Khi cơ hội vượt quá thời gian chăm sóc

Để thêm 1 cấu hình bạn chọn Thiết lập >Cấu hình tự động >Thêm mới:

Chọn "Sử dụng" cho loại cấu hình cần tạo cấu hình , ví dụ loại Sau khi Liên hệ đăng ký:

Hệ thống sẽ hiển thị màn "Thiết lập cấu hình tự động", bạn sẽ điền các thông tin:

• Thông tin cấu hình: Tên, ghi chú cho cấu hình đang tạo

• Điều kiện: Tùy loại cấu hình mà điều kiện sẽ khác nhau, ở ví dụ này điều kiện là: "Mặc định Liên hệ ngay sau khi đăng ký"

• Thiết lập hành động: Tạo cơ tự động bạn cần chọn Loại cơ hội sẽ được tạo, nếu muốn gửi ZNS bạn chọn Gửi ZNS

Đối với gửi ZNS tự động người dùng sẽ cần thiết lập các biến đang có trong hệ thống tương ứng với các biến trong template đã đăng ký với Zalo thông qua công ty ESMS:

Ví dụ Salework đăng ký 1 template như sau

Trong template có 4 biến là: tên khách hàng, ngày đăng ký, tài khoản, số điện thoại, các biến này cần bạn thiết lập tương ứng với các biến đang có trên hệ thống Salework CRM.

Sau khi điền các thông tin bạn chọn Lưu để hoàn tất.