Tạo cơ hội bằng cách import excel

Để tạo Cơ hội bằng file excel trong Salework CRM, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào menu Cơ hội > chọn Nhập dữ liệu

Tại đây bạn chọn loại cơ hội sẽ tạo.

Bước 2: Hệ thống chuyển đến giao diện tạo Cơ hội bằng file excel như sau:

Bạn chọn Tải file mẫu để tải file xuống.

File excel khi tải xuống sẽ có mẫu như sau:

Bước 3: Nhập thông tin Cơ hội vào file excel vừa tạo:

• Thông tin về cơ hội: Loại cơ hội, Tên, Trạng thái, Nguồn, Chiến dịch...

• Thông tin về khách hàng: Họ tên khách hàng.

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn lưu lại file và tải lên phần mềm.

Bước 4: Tải file đã nhập lên phần mềm

Bạn quay lại phần mềm rồi bấm chọn Tải lên từ thiết bị, bạn chọn file cần tải và chọn Tiếp tục

Hệ thống sẽ đọc dữ liệu trong file bạn đã nhập rồi trả về kết quả như sau:

Tại đây bạn kiểm tra dữ liệu một lần nữa và chọn Kiểm tra để hoàn tất.

Sau khi dữ liệu được import thành công hệ thống sẽ tạo cơ hội tự động loại Đăng ký mới, bạn có thể kiểm tra tại danh sách cơ hội