Chia cơ hội tự động

Ở Salework CRM hỗ trợ bạn tạo cơ hội tự động hàng loạt nên nhu cầu chia cơ hội tự động cho nhân viên rất cần thiết để giảm thời gian chia cơ hội cho từng nhân viên, những cơ hội chưa được gắn với nhân viên phụ trách nào sẽ được hệ thống tự động chia theo cách chia mà bạn muốn. Để tìm hiểu sâu hơn bạn truy cập Cơ hội >Thiết lập >Chia cơ hội tự động.

Hệ thống hiển thị màn hình chia cơ hội tự động với 2 lựa chọn chính:

• Chia hàng loạt: Bạn sẽ chọn nhân viên cần chia và số lượng cơ hội bạn muốn chia cho từng nhân viên, hệ thống sẽ hiển thị số lượng cơ hội còn lại chưa được chia và tổng số cơ hội chưa có nhân viên chăm sóc để bạn dễ dàng đưa ra các số liệu cần chia cho nhân viên.

• Chia tự động: gồm các hình thức chia xoay vòng, chia theo tỷ trọng và chia lại cho nhân viên chăm sóc khác nếu không xử lý việc chăm sóc.

Đầu tiên, Salework CRM sẽ hướng dẫn bạn Chia cơ hội xoay vòng, tính năng này sẽ tổng hợp những cơ hội sau khi được tạo trong một khoảng thời gian nếu không có nhân viên phụ trách sẽ được chia lần lượt cho các nhân viên đã được thiết lập. Bạn chỉ cần thiết lập thời gian sau bao lâu cơ hội được tạo và nhân viên sẽ nhận được cơ hội tự động, hệ thống sẽ chia lần lượt cơ hội cho các nhân viên được bạn chọn.

Tiếp theo, về lựa chọn Chia cơ hội theo tỷ trọng(%), bạn vẫn sẽ cần thiết lập thời gian kể từ lúc cơ hội được tạo nếu không gắn với nhân viên phụ trách sẽ được chia tự động, nhưng khi chọn nhân viên được nhận cơ hội bạn sẽ cần điền tỷ trọng cho từng nhân viên. Sau khi thiết lập, hệ thống sẽ chia cơ hội tự động cho nhân viên có tỷ trọng cao đến thấp.

Ngoài 2 hình thức chia tự động trên, Salework CRM còn giúp bạn thu hồi lại những cơ hội mà nhân viên không chăm sóc. Tại mục "Chia lại cho nhân viên khác nếu không xử lý việc chăm sóc" bạn điền thời gian thu hồi cho từng loại cơ hội. Khi cơ hội vượt quá thời gian trên mà không chăm sóc thì sẽ được thu hồi.

Cuối cùng sau các thao tác bạn chọn Lưu để hoàn tất hoặc chọn Hủy để hủy bỏ thao tác.