Dashboard

Tại đây người dùng có thể xem tổng quan các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty, bạn truy cập Dashboard để bắt đầu xem các thông số nhé:

1. Với menu Tổng quan trong khoảng thời gian đang chọn bạn sẽ theo dõi được tổng số lượng:

• Liên hệ: Số liên hệ được tạo mới

• Cơ hội: Số cơ hội được tạo mới

• Đơn hàng: Số đơn hàng được tạo mới.

• Khách hàng: Tổng số lượng khách hàng đã từng mua sản phẩm/dịch vụ( gồm Khách hàng mua lần đầu + Khách hàng mua lần thứ 2, 3,..n). Dựa theo giá trị đơn hàng thành công.

• Doanh thu được tính = Tổng giá trị các đơn hàng thành công (Giá trị đơn hàng 1 + Giá trị đơn hàng 2 +.... Giá trị đơn hàng n).

1. Salework CRM cung cấp cho bạn báo cáo doanh số theo Nhân viên, nhóm, loại cơ hội, loại khách hàng:

1. Báo cáo phân tích cơ hội theo trạng thái:

• Thành công: Tổng tất cả các loại cơ hội có trạng thái Thành công (Phân loại thành công)

• Thất bại: Tổng tất cả các loại cơ hội có trạng thái Thất bại (Phân loại thất bại)

• Khác: Tổng tất cả các cơ hội trong phân loại trạng thái mở: Mới( loại bán mới) + Mới (Gia hạn) + Mới (Bán chéo)...+ Mới (Loại n) = Khác.

• Cho phép người dùng xem nhanh loại cơ hội mặc định hệ thống show tất cả các loại cơ hội

• Người dùng có thể filter theo Nguồn có trên hệ thống, mặc định show tất cả các nguồn

Biểu đồ hình phễu phân tích cơ hội theo trạng thái

Ví dụ về 1 biểu đồ phễu phân tích trạng thái theo cơ hội

Trạng thái Mới (Trạng thái đầu tiên của cơ hội) luôn được lấy giá trị là 100% Số lượng: thể hiện số lượng cơ hội đang ở trạng thái của hiện tại hoặc đã qua trạng thái đó

• Trường hợp cơ hội đi qua trạng thái chỉ tính là 1

• Cơ hội đi qua nhiều lần trạng thái đó cũng chỉ tính là 1

• Trạng thái cơ hội nhảy cóc cũng chỉ tính tất cả trạng thái cơ hội đi qua 1 (Ví dụ từ Mới → Thành công..Trước khi đến thành công người dùng nhảy cóc qua 3 trạng thái “Quan tâm, đàm phán, chờ phê duyệt”. Lúc này hệ thống vẫn tính cơ hội đó đã từng qua các trạng thái nhảy cóc là 1.

Tỷ lệ số lượng: (Số lượng của trạng thái cơ hội này/số lượng của trạng thái cơ hội liền trên) x 100%.

Ví dụ: Quy trình chăm sóc khách của doanh nghiệp có các trạng thái cơ hội như sau: Mới → Quan tâm → Đàm phán → Chờ phê duyệt → Thành công → Thất bại

Trong tháng vừa rồi Phòng sale có 6 cơ hội:

Cơ hội số 1: Mới, Quan tâm

Cơ hội số 2: Mới, Quan tâm, Đàm phán, chờ phê duyệt, thành công

Cơ hội số 3: Mới, thành công

Cơ hội số 4: Mới, quan tâm, đàm phán

Cơ hội số 5: Đàm phán, chờ phê duyệt

Cơ hội số 6: Mới, Thất bại.

Trạng thái	Số lượng	Tỷ trọng
Mới	Cơ hội: 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 6	100%
Quan tâm	Cơ hội: 1, 2, 3, 4, 5 = 5	83,33
Đàm phán	Cơ hội: 2 , 3, 4, 5 = 4	80%
Chờ phê duyệt	Cơ hội: 2, 5 = 2	50%
Thành công	Cơ hội: 2,3 = 1	33.33%
Thất bại	Cơ hội: 6 = 1	16,67%

1. Báo cáo phân tích cơ hội thành công theo nguồn và chiến dịch:

Dựa theo các đơn hàng thành công từ đó thống kê cơ hội thành công đến từ nguồn và chiến dịch nào.

Hiển thị top 5 nguồn tạo ra số cơ hội thành công nhiều nhất, còn lại sẽ hiển thị số lượng (%) vào loại Khác.

Hiển thị top 5 chiến dịch tạo ra số cơ hội thành công nhiều nhất, còn lại sẽ hiển thị số lượng (%) vào loại Khác.