Tự động hóa
Mô tả:
Chức năng này cho phép bạn tự động cập nhật các thông tin khách hàng của mình chỉ với việc thiết lập
Ví dụ:
- Cập nhật trường dữ liệu: Khi doanh thu từ khách hàng lớn hơn 3 triệu, hệ thống sẽ Tự động cập nhật trường “Loại khách hàng” thành: KHÁCH VIP.
- Cập nhật bước quy trình / Trạng thái: Nếu nhân viên đã chăm sóc khách cách đây hơn 30 ngày, hệ thống sẽ Tự động chuyển khách sang trạng thái: Cần chăm sóc lại.
- Thêm quy trình mới: Khách hàng đã mua hàng thành công ở quy trình bán mới, hệ thống sẽ Tự động thêm khách vào quy trình mới: Gia hạn hoặc tái mua.
- Ghim khách hàng lên đầu danh sách: Khách hàng có lịch cần chăm sóc trong ngày hôm nay, hệ thống sẽ Tự động ghim khách lên đầu danh sách chăm sóc.
Thao tác trên hệ thống
Bước 1: Tại Thiết lập → Thiết lập quy trình → Thiết lập tự động hóa. Nhấn nút Thêm mới
Bước 2: Nhập thông tin
1 - Tên cấu hình: Nhập tên để định danh cấu hình đang tạo.
2 - Mô tả: Ghi chú nội dung chi tiết hoặc mục đích của cấu hình này.
3 - Điều kiện kích hoạt: Có ba lựa chọn để cấu hình được kích hoạt:
Khi khách hàng được thêm mới: Hệ thống sẽ kiểm tra cấu hình ngay khi có khách hàng mới được tạo.
Khi khách hàng được thêm mới hoặc chỉnh sửa: Hệ thống kiểm tra cấu hình mỗi khi có khách hàng được thêm mới hoặc cập nhật thông tin.
Lập lịch tự động chạy: Cấu hình được kiểm tra định kỳ hằng ngày với tất cả khách hàng hiện có trên hệ thống.
4 - Lịch tự động: Nếu chọn "Lập lịch tự động chạy" ở mục 3, bạn bắt buộc phải thiết lập thời gian cụ thể để hệ thống tự động chạy kiểm tra cấu hình mỗi ngày.
5 - Danh sách điều kiện:
Quan hệ giữa các nhóm điều kiện “hoặc” (OR). Quan hệ trong cùng một nhóm điều kiện “và” (AND)
Chi tiết thiết lập:
Chọn trường: Lựa chọn trường dữ liệu cần kiểm tra từ hệ thống.
Chọn điều kiện: Bao gồm các phép so sánh như: Bằng, Hoặc, Lớn hơn, v.v.
Nhập giá trị: Nhập giá trị cụ thể cần so sánh với dữ liệu của khách hàng.
6 - Hành động thực hiện: Khi các điều kiện được thỏa mãn, hệ thống sẽ tự động thực hiện một hoặc nhiều hành động sau:
Cập nhật trường dữ liệu
Cập nhật bước trong quy trình
Thêm quy trình mới
Ghim liên hệ lên đầu danh sách
Last updated