Thiết lập trường dữ liệu
Mô tả
Chức năng Thiết lập trường dữ liệu giúp doanh nghiệp xác định và cấu hình các thông tin cần quản lý liên quan đến khách hàng. Ngay từ giai đoạn khởi tạo hệ thống, bạn có thể dễ dàng thiết lập các trường dữ liệu phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo việc lưu trữ và quản lý thông tin được tối ưu hóa.
Ví dụ: Công ty A quản lý thông tin khách hàng bao gồm các trường dữ liệu sau:
Các Trường Dữ Liệu Mặc Định Trong Hệ Thống:
Họ và tên
Số điện thoại
Email
Nhân viên phụ trách
Kho dữ liệu
Ngoài các trường mặc định, doanh nghiệp có thể thêm mới các trường dữ liệu để phù hợp với lĩnh vực hoạt động cụ thể.
Ví Dụ: Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thẩm mỹ viện, các thông tin khách hàng cần quản lý có thể thêm vào hệ thống:
Giới tính
Ngày sinh
Địa chỉ
Thông tin sức khỏe
Thao tác trên hệ thống
Bước 1: Tại thanh menu, chọn Thiết lập → Thiết lập quy trình → Thiết lập trường dữ liệu.
Nhấn nút Thêm mới để bắt đầu tạo trường dữ liệu mới.
Bước 2: Nhập thông tin
1 - Tên trường dữ liệu: Nhập tên trường dữ liệu mà bạn muốn quản lý, ví dụ: Ngày sinh, Giới tính, Tình trạng sức khỏe.
2 - Kiểu dữ liệu: Chọn kiểu dữ liệu phù hợp với thông tin cần quản lý:
Văn bản: Dùng cho các thông tin dạng chữ (ví dụ: Địa chỉ).
Số: Dùng cho các dữ liệu dạng số (ví dụ: Số lượng người).
Thời gian: Dùng để lưu trữ ngày tháng (ví dụ: Ngày sinh, Ngày đăng ký).
Lựa chọn đơn: Cho phép chọn một giá trị trong danh sách (ví dụ: Giới tính).
Nhiều lựa chọn: Cho phép chọn nhiều giá trị cùng lúc (ví dụ: Sở thích, Dịch vụ đã sử dụng).
3 - Danh sách lựa chọn: Chức năng này chỉ áp dụng cho các trường có kiểu "lựa chọn đơn" hoặc "lựa chọn nhiều". Tại đây, bạn cần xác định trước các giá trị có thể chọn cho trường dữ liệu. Ví dụ, nếu trường là "Giới tính", bạn có thể thiết lập danh sách lựa chọn gồm: Nam, Nữ, Khác.
4 - Giá trị mặc định: Tại mục này, bạn có thể chọn một giá trị mặc định để hệ thống tự động hiển thị trước khi người dùng thực hiện lựa chọn.
5- Tùy chọn hiển thị: Xác định nơi bạn muốn hiển thị trường dữ liệu này
Lưu ý: Thông thường, bạn nên tích chọn hiển thị ở tất cả các mục để tiện theo dõi và quản lý.
6 - Đặt làm trường dữ liệu bắt buộc:
Xác định xem trường dữ liệu này có bắt buộc phải nhập hay không.
Nếu là thông tin quan trọng (ví dụ: Số điện thoại), hãy tích chọn bắt buộc nhập để đảm bảo dữ liệu luôn đầy đủ.
Bước 3: Nhấn nút Thêm trường dữ liệu để hoàn tất quá trình thêm mới
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút Thêm trường mới để hoàn tất quá trình thiết lập.
Lưu Ý Quan Trọng:
Khi trường dữ liệu này đã được liên kết với bản ghi khách hàng hoặc thêm vào bước quy trình, bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa nó. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi tạo mới, đảm bảo thiết lập chính xác ngay từ đầu để tránh rủi ro về sau. Nếu cần chỉnh sửa hoặc xóa trường, bạn phải xóa bản ghi khách hàng liên quan và loại bỏ trường khỏi bước quy trình trước khi thực hiện thao tác.
Last updated