Chia cơ hội tự động

Chức năng chia cơ hội tự động giúp doanh nghiệp phân chia khách hàng cho nhân viên một cách hiệu quả, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng nào và duy trì chất lượng chăm sóc đồng nhất. Doanh nghiệp có thể lựa chọn phân chia khách hàng đồng đều cho tất cả nhân viên hoặc phân chia theo tỷ lệ, tỷ trọng công việc phù hợp với từng nhân viên. Tính năng này giúp tối ưu hóa quy trình phân bổ khách hàng, nâng cao hiệu quả chăm sóc và đảm bảo sự công bằng trong đội ngũ.

Thao tác sử dụng chức năng chia cơ hội tự động

Có 3 loại:

• Chia cơ hội xoay vòng

• Chia cơ hội theo tỷ trọng

• Thu hồi cơ hội của nhân viên: Sau bao nhiêu thời gian không chăm sóc bạn sẽ sử dụng chức năng này để thu hồi và chia cho nhân viên khác

Bước 1: Tại menu Khách hàng, nhấn nút để sử dụng chức năng

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin

1 - Loại chia: Chọn chia xoay vòng hoặc chia theo tỷ trọng.

2 - Kho dữ liệu: Chọn kho dữ liệu chứa khách hàng cần chia tự động.

3 - Bước: Chọn bước trong quy trình để áp dụng quy tắc chia.

4 - Thời gian chia: Nhập thời gian (tính từ lúc hệ thống nhận khách hàng đến khi chia tự động).

5 - Chọn nhân viên: Lựa chọn nhân viên sẽ nhận khách hàng từ hệ thống.

6 - Tỷ trọng (nếu chia theo tỷ trọng): Chia theo tỷ trọng có nghĩa là bạn sẽ xác định số lượng khách hàng được phân bổ cho từng nhân viên theo một tỷ lệ cụ thể.

Ví dụ, nếu bạn có 3 nhân viên: A, B, C và muốn chia khách hàng theo tỷ lệ:

• Nhân viên A nhận 3 phần

• Nhân viên B nhận 4 phần

• Nhân viên C nhận 5 phần

Khi nhập vào hệ thống, bạn chỉ cần điền tỷ trọng lần lượt là 3, 4, 5. Hệ thống sẽ tự động phân chia khách hàng theo đúng tỷ lệ đã thiết lập.

Bước 4: Nhấn lưu để hoàn thành quá trình thiết lập chia tự động