Thiết lập danh mục kho (phân loại nguồn khách hàng)
Last updated
Last updated
Phần mềm cho phép tạo kho dữ liệu để tập hợp nguồn data đổ về từ nhiều kênh như Facebook, Zalo, đối tác, hệ thống tích hợp,…, giúp quản lý và phân bổ khách hàng hiệu quả.
Phân quyền quản lý kho: Người quản lý kho có quyền kiểm soát toàn bộ thông tin khách hàng thuộc kho dữ liệu tương ứng.
Phân quyền nhân viên và giới hạn quyền truy cập: Chỉ nhân viên được phân quyền mới có thể truy cập kho dữ liệu, lấy khách hàng về chăm sóc. Nhân viên chỉ được xem thông tin khách hàng mà họ được phân giao và có thể nhận khách hàng mới từ kho nếu khách hàng đó chưa được giao cho ai.
Việc thiết lập kho dữ liệu nhằm mục đích phục vụ chức năng tích hợp và quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn, đảm bảo khách hàng được phân bổ hợp lý và chăm sóc hiệu quả.
Khi bắt đầu sử dụng hệ thống, bạn sẽ có sẵn một kho dữ liệu mặc định được tạo sẵn với tên: "Kho mặc định".
Mục đích: Kho này giúp bạn lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng ngay từ đầu mà không cần tạo mới.
Quản lý và phân quyền: Admin sẽ là chủ kho dữ liệu.
Tùy chỉnh: Nếu cần, bạn có thể tạo thêm các kho dữ liệu mới để phù hợp với mô hình quản lý khách hàng của mình.
Bước 1: Tại thanh menu, chọn Thiết lập → Thiết lập quy trình → Danh mục kho.
Nhấn nút Thêm mới để bắt đầu tạo Danh mục kho
Bước 2: Nhập thông tin
1- Tên kho dữ liệu: Nhập tên kho cần tạo.
2 - Mô tả: Thêm thông tin mô tả chi tiết về kho (nếu cần).
3 - Danh sách nhân viên: Chọn các nhân viên trong team có quyền truy cập và chăm sóc khách hàng từ kho này.
4 - Chọn nhân viên quản lý kho: Chọn người quản lý kho (thường là leader team Sales) để giám sát và xem tất cả dữ liệu khách hàng trong kho.
Bước 3: Nhấn nút Hoàn thành để hoàn tất quá trình thêm mới kho
Vậy người quản lý kho và nhân viên sẽ sử dụng chức năng này như nào ⇒ đọc tiếp phần II: Nhóm trưởng, Trưởng kho
