Thiết lập quy trình

Mô tả

Mỗi doanh nghiệp cho phép tạo nhiều quy trình khác nhau, mỗi quy trình sẽ có những bước nhất định

Ví Dụ: Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Của Thẩm Mỹ Viện:

• Tiếp cận Khách hàng

• Tư vấn Sơ bộ

• Tư vấn Chuyên sâu

• Chốt Dịch vụ

• Thực hiện Dịch vụ

• Chăm sóc Sau điều trị

• Duy trì Mối quan hệ

Ví dụ một quy trình chăm sóc KH của Thẩm Mỹ Viện

Thao tác trên hệ thống để thiết lập quy trình

Bước 1: Tại thanh menu, chọn Thiết lập → Thiết lập quy trình → Thiết quy trình.

Trong hệ thống đã tạo sẵn cho bạn quy trình mặc định, bạn chỉ cần nhấn chỉnh sửa để tạo ra bước quy trình cần chăm sóc

Bước 2: Nhập thông tin

1- Tên quy trình: Nhập tên của quy trình bạn muốn tạo.

2 - Bước quy trình: Nhập tên cho từng bước trong quy trình để xác định rõ các giai đoạn, ví dụ: Tư vấn sơ bộ, Chốt dịch vụ. Bạn có thể sắp xếp lại vị trí các bước này khi cần.

3 - Trường dữ liệu: Chọn các trường dữ liệu sẽ hiển thị tại bước tương ứng trong quy trình.

Bước 3: Cập nhật quy trình

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút cập nhật để hoàn tất quá trình thiết lập quy trình

Lưu Ý Quan Trọng:

• Khi một bước trong quy trình đã chứa bản ghi khách hàng, bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa bước đó. Do đó, hãy cẩn trọng khi tạo mới, đảm bảo thiết lập chính xác ngay từ đầu để tránh rủi ro sau này. Nếu cần chỉnh sửa hoặc xóa một bước, bạn phải di chuyển tất cả bản ghi khách hàng sang bước khác, tức là bước đó phải không còn bản ghi nào trước khi thực hiện thay đổi.

• Trong hệ thống bạn có thể tạo ra nhiều quy trình chăm sóc khách hàng khác nhau, ví dụ quy trình chăm sóc khách hàng mua mới, quy trình chăm sóc lại. Mỗi quy trình bạn nên tạo ra những trường dữ liệu riêng biệt để quản lý (mục 1.1. Thiết lập trường dữ liệu)