Thiết lập quy trình
Mô tả
Mỗi doanh nghiệp cho phép tạo nhiều quy trình khác nhau, mỗi quy trình sẽ có những bước nhất định
Ví Dụ: Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Của Thẩm Mỹ Viện:
Tiếp cận Khách hàng
Tư vấn Sơ bộ
Tư vấn Chuyên sâu
Chốt Dịch vụ
Thực hiện Dịch vụ
Chăm sóc Sau điều trị
Duy trì Mối quan hệ
Thao tác trên hệ thống để thiết lập quy trình
Bước 1: Tại thanh menu, chọn Thiết lập → Thiết lập quy trình → Thiết quy trình.
Trong hệ thống đã tạo sẵn cho bạn quy trình mặc định, bạn chỉ cần nhấn chỉnh sửa để tạo ra bước quy trình cần chăm sóc
Bước 2: Nhập thông tin
1- Tên quy trình: Nhập tên của quy trình bạn muốn tạo.
2 - Bước quy trình: Nhập tên cho từng bước trong quy trình để xác định rõ các giai đoạn, ví dụ: Tư vấn sơ bộ, Chốt dịch vụ. Bạn có thể sắp xếp lại vị trí các bước này khi cần.
3 - Trường dữ liệu: Chọn các trường dữ liệu sẽ hiển thị tại bước tương ứng trong quy trình.
Bước 3: Cập nhật quy trình
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút cập nhật để hoàn tất quá trình thiết lập quy trình
Lưu Ý Quan Trọng:
Khi một bước trong quy trình đã chứa bản ghi khách hàng, bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa bước đó. Do đó, hãy cẩn trọng khi tạo mới, đảm bảo thiết lập chính xác ngay từ đầu để tránh rủi ro sau này. Nếu cần chỉnh sửa hoặc xóa một bước, bạn phải di chuyển tất cả bản ghi khách hàng sang bước khác, tức là bước đó phải không còn bản ghi nào trước khi thực hiện thay đổi.
Trong hệ thống bạn có thể tạo ra nhiều quy trình chăm sóc khách hàng khác nhau, ví dụ quy trình chăm sóc khách hàng mua mới, quy trình chăm sóc lại. Mỗi quy trình bạn nên tạo ra những trường dữ liệu riêng biệt để quản lý (mục 1.1. Thiết lập trường dữ liệu)
Last updated