Thiết lập trường dữ liệu
Last updated
Last updated
Chức năng thiết lập trường mục đích giúp bạn có thể thiết lập các trường dữ liệu tùy chỉnh cho thông tin khách hàng. Điều này cho phép bạn tự tạo và quản lý các trường dữ liệu phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sự linh hoạt trong quá trình sử dụng, với khả năng tùy chỉnh tên trường, kiểu dữ liệu, và giá trị phù hợp. Việc này giúp tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng và quản lý thông tin một cách hiệu quả.
Để thiết lập trường dữ liệu, bạn thao tác: Truy cập vào phần mềm SPM -> Thiết lập chung -> Hiệu suất bán hàng -> tab Thiết lập trường
Mặc định trong hệ thống đã tồn tại 5 trường dữ liệu cơ bản:
Họ và tên
Số điện thoại
Kho dữ liệu KH
Nhân viên
Thêm mới trường dữ liệu theo các bước sau:
1 - Tên trường dữ liệu: Nhập tên cho trường dữ liệu mà bạn muốn tạo.
2 - Code: Mỗi trường dữ liệu sẽ được gán một mã định danh riêng biệt để dễ dàng quản lý và phân biệt.
3 - Kiểu dữ liệu: Chọn kiểu dữ liệu phù hợp dựa trên nội dung của trường, như văn bản, số, ngày tháng, hoặc các loại dữ liệu khác. Phần mềm cho phép các kiểu dữ liệu sau:
Kiểu văn bản
Kiểu số
Kiểu thời gian
Kiểu lựa chọn đơn
Kiểu nhiều lựa chọn
Kiểu công thức
4 - Tùy chọn hiển thị: Bạn mong muốn trường dữ liệu này khi tạo mới sẽ được hiển thị ở vị trí nào trong hệ thống:
Có 3 vị trí chủ yếu của trường dữ liệu:
Trang chi tiết: Khi xem chi tiết một khách hàng, trường này có được hiển thị tại đây hay không
Mục tạo nhanh: Khi thêm mới một thông tin khách hàng, thêm mới thủ công có xuất hiện trường dữ liệu này không
File nhập dữ liệu: Vị trí của trường này trong file Excel mẫu khi bạn nhập thông tin khách hàng lên hệ thống.
5 - Đặt làm trường dữ liệu bắt buộc: Quyết định liệu trường dữ liệu này có cần phải điền bắt buộc khi nhập thông tin khách hàng hay không.
Kiểu dữ liệu Văn bản: Dùng cho các trường thông tin dạng chữ như Họ và Tên, Ghi chú, và các mục tương tự.
Kiểu dữ liệu Số: Áp dụng cho các trường thông tin số, chẳng hạn như Thành tiền, Số lượng,...
Kiểu dữ liệu Lựa chọn đơn: Dùng cho các trường có danh sách cố định, cho phép chọn duy nhất một giá trị. Ví dụ: Trường "Nguồn khách hàng" với các giá trị lựa chọn như Facebook, Zalo, Website.
Có màu sắc: Chọn tùy chọn này để thêm màu sắc cho từng giá trị trong danh sách, giúp phân biệt các lựa chọn một cách trực quan.
Danh sách lựa chọn: Nhập từng giá trị lựa chọn và nhấn Enter sau mỗi mục để hoàn tất.
Kiểu dữ liệu Nhiều lựa chọn: Sử dụng cho các trường dữ liệu dạng danh sách, cho phép chọn đồng thời nhiều giá trị. Ví dụ, trường "Sản phẩm quan tâm" có thể chọn nhiều mục như Phần mềm CRM, Phần mềm Kho, Phần mềm Tài chính.
Danh sách lựa chọn: Nhập từng giá trị lựa chọn và nhấn Enter sau mỗi mục để hoàn tất.
Có màu sắc: Chọn tùy chọn này để thêm màu sắc cho từng giá trị trong danh sách, giúp phân biệt các lựa chọn một cách trực quan.
Kiểu dữ liệu Công thức
Thao tác để chỉnh sửa trường dữ liệu: Truy cập vào menu Thiết lập -> Hiệu suất bán hàng -> tab Thiết lập trường
Lưu ý khi chỉnh sửa trường dữ liệu:
Khi một trường dữ liệu đã được sử dụng trong các chức năng khác như thiết lập báo cáo, công thức tính toán, hay thông tin khách hàng,... hệ thống sẽ không cho phép chỉnh sửa trường đó. Điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán và tránh lỗi trong dữ liệu đã liên kết.
Phần mềm cho phép có 2 cách xóa trường dữ liệu
Tích chọn hộp kiểm ở màn hình danh sách -> nhấn nút Xóa
Lưu ý khi xóa trường dữ liệu:
Khi một trường dữ liệu đã được sử dụng trong các chức năng khác như thiết lập báo cáo, công thức tính toán, hay thông tin khách hàng,... hệ thống sẽ không cho phép xóa trường đó. Điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán và tránh lỗi trong dữ liệu đã liên kết.
Xóa trường dữ liệu từ icon
Xóa nhiều trường dữ liệu bằng cách tích chọn hộp kiểm
Cách 1: Xóa trường dữ liệu từ icon
Cách 2: Xóa nhiều trường dữ liệu bằng cách tích chọn hộp kiểm
