Thiết lập điều kiện chuyển bước

Hệ thống cung cấp hai cách chuyển bước: thủ công hoặc tự động. Chức năng thiết lập điều kiện chuyển bước phục vụ cho việc chuyển bước tự động. Tại đây, bạn có thể đặt ra các tiêu chí để quy trình tự động chuyển sang bước tiếp theo. Khi thông tin khách hàng đáp ứng các tiêu chí này, dữ liệu sẽ tự động được cập nhật và chuyển bước mà không cần thêm thao tác nào từ bạn. Việc thiết lập này giúp quy trình diễn ra tự động, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả.

Để truy cập vào phần Thiết lập điều kiện chuyển bước, bạn thao tác như sau: Thiết lập/Hiệu suất bán hàng/tab Thiết lập điều kiện chuyển bước.

Thêm mới điều kiện

Để thêm mới 1 điều kiện chuyển bước chọn Thiết lập -> Hiệu suất bán hàng -> Thêm mới

Hệ thống yêu cầu nhập các thông tin ở màn hình Thêm điều kiện như sau:

Thông tin chung:

1 - ID điều kiện: Hệ thống sẽ tự động sinh ra mã điều kiện nếu như bạn không nhập

2 - Tên bước điều kiện

3 - Bước bắt đầu: Lựa chọn bước bắt đầu muốn thiết lập điều kiện.

4 - Bước kết thúc: Lựa chọn bước sẽ tự động chuyển khi thõa mãn điều kiện đang thiết lập

5 - Nhập ghi chú: Ghi chú các thông tin mô tả về điều kiện này để hỗ trợ bạn trong việc tóm tắt nội dung của điều kiện chuyển bước.

Danh sách nhóm điều kiện

Trong một điều kiện, sẽ có nhiều nhóm điều kiện khác nhau, và việc xử lý sẽ dựa trên mức độ ưu tiên. Mỗi nhóm sẽ bao gồm những điều kiện nhỏ, kết hợp các điều kiện đó theo dạng "và".

Sử dụng nút (+) ở danh sách nhóm điều kiện để thêm mới nhóm điều kiện

Trong một nhóm có thể thêm mới các điều kiện kết hợp trong nhóm đó bằng cách nhấn vào nút (+) ở nhóm tương ứng.

6 - Chọn trường: Chọn trường thông tin mà bạn muốn sử dụng để thiết lập điều kiện chuyển bước.

7 - Chọn điều kiện: Lựa chọn điều kiện phù hợp với trường đã chọn.

8 - Nhập giá trị: Nhập giá trị cụ thể cho điều kiện đã chọn.

9 - Ưu tiên: Sắp xếp thứ tự ưu tiên của nhóm điều kiện

Để hoàn tất việc thêm mới, bạn hãy nhấn nút "Thêm điều kiện" để lưu vào hệ thống.

Ví dụ: Trong thực tế bạn muốn chuyển thông tin khách hàng từ bước Liên hệ sang bước Chăm sóc trong hai trường hợp:

Đầu tiên, nếu Trạng thái liên hệ của khách hàng là "Tiềm năng" và Nguồn khách hàng đến từ Facebook, thì khách hàng đó sẽ được chuyển sang bước chăm sóc.

Thứ hai, nếu Trạng thái liên hệ là "Chưa xử lý" và Nguồn khách hàng cũng từ Facebook, thì khách hàng sẽ tự động được chuyển sang bước chăm sóc.

Lúc này thiết lập điều kiện chuyển bước như sau:

Điều kiện 1: