Thiết lập chung

Thiết lập chung là chức năng hỗ trợ cài đặt nhanh thông tin khách hàng, gồm hai phần chính: Thiết lập hiển thị và Thiết lập trường. Chỉ người dùng có quyền truy cập mới có thể sử dụng chức năng này.

Thiết lập hiển thị

Phần mềm cho phép bạn tùy chỉnh và sắp xếp các trường dữ liệu tại bảng Khách hàng, Trang chi tiết, màn hình Thêm mới Khách hàng, và form Import Liên hệ. Điều này giúp quản lý và hiển thị thông tin dễ dàng, linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Bước 1: Truy cập vào menu Khách hàng -> Chọn Thiết lập chung -> Thiết lập hiển thị

Hình 1: Thiết lập hiển thị

Bước 2: Tại màn hình Thiết lập hiển thị -> tab Chế độ hiển thị

Tích chọn các checkbox tương ứng muốn hiển thị tại các mục hiển thị tương ứng

Hình 2: Chế độ hiển thị

• Khách hàng: Là việc thiết lập các trường thông tin trong bảng danh sách khách hàng, cho phép hiển thị thông tin cần thiết.

• Chi tiết khách hàng: Là việc thiết lập các trường thông tin trong phần chi tiết của một khách hàng (hiển thị tại đường dẫn menu Khách hàng -> click chi tiết một thông tin khách hàng)

• Biểu mẫu tạo mới: Là việc thiết lập các trường thông tin trong form tạo mới khách hàng một cách thủ công (đường dẫn menu khách hàng -> nhấn nút )
• Form Excel mẫu: Là việc thiết lập các trường thông tin trong file mẫu để thêm mới khách hàng bằng cách nhập khẩu file Excel.

Bước 3: Sắp xếp thứ tự các trường dữ liệu

Sắp xếp thứ tự các trường dữ liệu bằng cách kéo thả

Hình 4: Thứ tự hiển thị

Bước 4: Nhấn chọn Lưu thiết lập để hoàn thành việc thiết lập

Thiết lập trường dữ liệu

Tại menu Khách hàng bạn có thể thao tác nhanh Thiết lập trường dữ liệu:

Truy cấp:

Bước 1: Truy cập vào menu Khách hàng -> Chọn Thiết lập chung -> Thiết lập trường dữ liệu

Hình 5: Thiết lập trường

Bước 2: Thao tác tương tự Thêm mới trường

Hình 6: Thiết lập trường